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                首頁 客戶案例分析 高能資本

                高能資本

                原創:   2022 年 03 月 27 日

                項目背景:

                高能資本成立于1999 年,是一家專業從事股權投資管理及投資銀行業務的綜合性金融機構。高能資本文檔管理和非業務審批之前用的是企業微信,項目打分也用的獨立APP,隨著項目逐漸增多,企業微信并不能滿足現有的業務需求,高能梳理需求構建投資管理系統。


                主要建設內容:


                1.投資業務管理:主要對項目的投、管、退三個階段進行管理;

                2.業務流程:以立項投決為核心構建投資業務流程,立項流程中增加投委對項目打分的功能;

                3.基金管理:基金運作情況的分析、基金與項目,基金與投資人勾稽關系;

                4.投資人管理:涵蓋投資人個人/主體的基礎信息及聯系方式管理、跟進情況管理、投向各產品的綜合投資情況管理、綜合現金流管理,并進行滿足《投資者適當性管理》要求相關過程文件管理;

                5.行業研究管理:根據不同地區、研究板塊、實時熱點獲取外部高質量行研報告,并定期根據內部各團隊輸出的行業研究進行分權限存儲查看,將行業經驗這一最寶貴的無形公司財富,最大程度的進行積累保存;

                6.統計分析:按員工維度統計在某一個時間內投資項目數量及每個項目在各個階段消耗時間的記錄。


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